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crm在金融的发展情况,金融行业crm系统作用

更新时间: 2019-06-13
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金融市场可以说是一直动荡的市场,金融行业中客户数量较为庞大,也没有完善的客户划分体系,不能很好的进行差异化服务,而且金融产品种类多,更新快,crm在金融的发展情况一直在完善,下面分析下金融行业crm系统作用,一起看看吧!


crm在金融的发展情况,金融行业crm系统作用

1、客户管理

CRM系统实现客户360度全方位管理。例如,联系人、资产、客户活动、业务机会、项目信息等可以显示在视图中。同时,CRM系统根据销售人员填写的拜访记录自动生成分析图表,方便经理在一定时间内制定相应的拜访计划。

2、产品和报价管理

每种金融产品都可以出现在不同的报价中。报价表中列出的与价格相关的产品称为报价表项目。已创建的报价单等文档可以直接附加到业务机会记录。通过后台集成,还可以增加“报价明细”等项目,形成价格分析表。


3、商机管理

业务机会管理使业务团队能够在业务周期的所有阶段记录流程中的所有相关活动。我们可以理解,销售管理依赖于业务机会管理来提供准确的预测和有效地管理销售资源。业务团队是一组通常一起处理销售机会的员工。典型的业务团队可能包括客户管理员、销售代表和售前顾问。

4、统计分析

CRM系统预先设置图表、数据透视表、表和其他组件,以方便自建报表。如果公司使用多个软件来存储业务数据,想要实现软件之间的数据交换,了解整体业务情况,可以选择将 CRM客户关系管理系统与专业的报告工具相结合,深入分析业务数据,做出明智的决策。

金融业CRM系统部署可以将客户管理、计息和员工管理集成到一个系统中,大大提高金融业的整体运营效率,为提高绩效提供支持。借助CRM系统,金融业可以在充分了解客户的基础上,系统化自身的工作流程,为客户推荐合适的服务,从而提高周转率和绩效。

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