CRM客户关系管理系统必备的功能有哪些（CRM客户关系管理系统的常见功能）

CRM客户关系管理系统必备的功能有哪些?CRM客户关系管理系统既是客户管理或提升销售业绩的工具，也是多项管理任务的助手。正确的CRM对于建立良好客户关系，提高销售业绩，甚至是抵御竞争对手都可以提供很大的帮助。下面，物通云商小编就来为大家详细介绍一下CRM客户关系管理系统必备的功能有哪些。

一、CRM3大核心功能

是什么使某项功能成为核心功能?核心功能决定了系统是否属于CRM类别;这些功能应该是所有CRM软件的标准配置。任何与CRM沾边的解决方案都将提供以下三个核心功能。

1、客户管理

包括有：信息化集中管理客户资料，客户标签自定义，发掘销售新机会，客户批量转移等等，通过客户管理功能将客户的信息进行分类、整理、记录，解决大多数企业遗忘老客户、盲目寻找新客户的难题。

同时，通过CRM系统的这一功能，企业可以根据现实数据进行市场分析与预测，并根据结果有针对性的进行有的放矢的开发和留住客户。

注意事项：尽管所有CRM软件都提供客户管理功能，但是您要关注客户视图的布局和可用性是否对您有意义。字段如何布置?是否支持扩展?客户列表功能是否强大?使用起来容易且逻辑合理与否等问题。

2、互动追踪

在与客户沟通后添加注释形成交互历史，记录与客户或特定联系人的对话。

在比较这项功能时，请考虑沟通记录是否有清晰的呈现方式，以显示该客户的所有上下文对话。另外，检查沟通记录是否支持创建日程计划提醒。

3、潜在客户管理

识别潜在客户、生成360度视图以及在销售管理中移动潜在客户，这是一个将潜在客户转化为成交客户的过程。

与客户管理功能类似，此处的关键是确保潜在客户管理流程以一种对您的业务和团队有意义的方式流动和过渡。诸如客户公海池、灵活的信息权限、可添加到销售管道、灵活分配、搜索简便等等。

二、CRM4大常见功能

常见功能是指大多数CRM产品都有包含的功能，这些功能通常表明系统更加强大，业务兼容性更好。这些功能可能使我们开始看到CRM软件产品之间的真正差异。比如以下这四个功能，您可以根据公司的目标来确定哪些功能是自己需要的。

1、销售管理

直观呈现潜在客户在业务流程中的位置，形成一个销售管理视图，用阶段来概述每个潜在客户的状态/进度。

如果您的销售周期较长，那么在购买CRM软件时，优先考虑此功能可能是个好主意。采用销售管道策略将有助于防止潜在客户不必要的流失。

2、自动化

通过创建触发操作或发送后续操作提醒的指令，使重复任务自动化。

自动化通常是CRM软件的高级功能。在购买软件时，请考虑自动执行重复性任务是否可以使CRM的应用效率更高，并使团队成员有更多时间来完成更细微的任务。

3、订单合同管理

销售员可以在跟进客户的同时，相对应的根据进度建立合同表单，然后进行合同的流转，按照公司设置好的流程有序进行，相关管理人员可以随时查看到目前的工作进度，并进行相应的管控。

对该功能的优先级取决于您的业务。虽然有些已经拥有ERP的企业可能不会考虑在CRM系统中创建订单，但在CRM系统中引入订单数据确实有助于生成更具洞察力的销售报表。

4、可扩展的表单

扩大CRM软件的信息存储和管理范围，企业可以根据业务需求创建多个概述特定业务的表单，以达到对特定信息进行存储、更新、查找、汇总的目的。

如果您的公司需要管理各种各样跨部门的纸质或电子文档，那么表单是一项很棒的CRM功能。表单可以代替这些线下的文档，并使数据更加集中且易于搜索。

三、其他CRM功能

许多功能在CRM系统中并不常见，可以将某些软件产品与其他软件产品区分开来，或将其标识为独特细分市场的产品。

1、采购管理

支持对供应商及采购价格的管理，支持询价单，支持采购订单调用询价单，也支持通过采购订单生产入库单。同时也支持付款登记以及进项发票登记管理。

2、库存管理

支持多仓库的库存管理，在标准的出库和入库之外，还支持领料、盘点、调拨等标准的进销存功能。并支持安全库存报警，包含商品库存分析和多仓库库存分析。

3、商机管理

利用CRM系统将机会根据一些可衡量的指标，划分为不同的阶段。实时评估项目所处的阶段，这是对项目跟踪最为直接的方法，也是管理层协助业务员开展下一步工作的依据。

利用CRM软件的评估功能，降低了人为主观判断，从而加强了实施依据，增加了企业的商机管理，加强了实施依据。

以上关于“CRM客户关系管理系统必备的功能有哪些”就为大家介绍到这里，希望对大家有所帮助。