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企业crm管理系统的应用,crm管理系统的功能

更新时间: 2019-07-23
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企业crm管理系统的功能是相对广泛的,企业中很多职能部门都有相对应的模块进行应用,方便数据统计查阅等,下面详细介绍下企业crm管理系统的应用状况,crm管理系统的功能


企业crm管理系统的应用,crm管理系统的功能

一、业务员

数据录入

1、客户信息的录入及维护:业务员在日常业务拓展过程中,将名片或从其它途径收集到的客户及相关联系人的信息及时录入系统,如果客户的地址、电话或联系人等信息发送变更时,也及时对系统中的客户资料进行更新;

2、联系记录的录入:业务员平时联系客户,不管以电话、邮件、即时通讯、上门拜访等各种联系方式,应将与客户联系沟通的内容及时录入系统;

3、报价单的录入:业务员平时给客户报价,可将报价信息录入系统,系统可按预设好的打印模版(用户可自行设计定制)打印报价单或转为Excel表格,大大节省手工制作的时间,并方便查询历史报价。

日常使用

1、客户联系的提醒: 1)、今天或明天应联系的客户;2)、逾期未及时联系的客户;3)、逾期未及时下单或长期没有业务往来的客户;

2、客户资料的查询和分析统计:按客户名称关键词模糊查询,防止撞单;

3、每天客户联系拜访情况的查询和分析;

4、业绩查询和统计;

5、应收款的提醒;

6、工资、提成及费用的查询。


二、销售助理

数据录入:

1、合同订单的录入:客户传真订单过来、或与客户签订销售合同后,及时将订单信息录入系统,包括订购产品的型号、数量、单价、金额等数据;如果每张订单的产品不超过5个,一般录入时间不会超过1分钟;以每天30-50张订单计算,录入时间为半小时-1小时;

2、出货单的录入:录入出货单,包括出货日期、出货仓、出货产品明细等信息;如果之前已录入订单,可直接从订单将相关信息导出,不必重新录入,系统可根据预设好的打印模版(用户可自行设计定制)打印出货单,如果要打印一式多联的出货单,企业应配备针式打印机使用多联专用打印纸。

日常使用:

1、订单查询及交货提醒;

2、统计销售部门业绩;

3、打印出货单。

三、财务主管

数据录入:

1、收款后在系统内做收款处理,冲销应收款;

2、付款后在系统内做付款处理,冲销应付款;

3、录入企业日常运营的各种费用支出,如房租、水电、办公支出、员工工资、提成奖金、各种销售费用等。

日常使用:

1、应收款提醒:本日、本周有哪些应收款,逾期未收的应收款,逾期30天以内、30-60天、60-90天、90-180天、180天以上的逾期应收款;

2、应收款统计分析:哪些客户应收款比例较大、哪些客户逾期款累计金额超限、账龄过长;

3、收/付款查询和统计:任一时期的收/付款进账/出账明细,按收/付款方式、按业务员、按年、月等进行分类统计,显示各种统计图表,反映企业资金流入、流出情况;

4、费用查询和统计:查看企业各类费用和明细支出情况,并可按费用大类、费用项目、按年/月、按业务员进行统计,显示统计图表。

四、采购员

数据录入:

1、采购订单的录入:录入供应商名称、采购产品明细等,可根据预设好的打印模版(用户可自行设计定制)打印/传真采购订单,或导出Excel表发送邮件。

2、采购收货单的录入:供应商发货收妥入库后,录入收货信息,如果之前有录入采购订单,可直接从采购订单将相关数据导出,不必重新录入。

五、系统安全性

1、操作权限设定

企业内不同部门不同岗位的使用人员可分别设定不同的操作权限,比如普通业务员只能看到自己的客户资料、合同订单、应收款、费用等数据,而销售部门主管或办事处主任、分公司经理可以看到其所属团队成员的相关数据,老板和销售总监则可以看到所有的数据;业务员人员不能看到及使用与采购有关的功能及数据;反之亦然。

2、数据自动备份

可设定每天固定时间自动备份,系统自动将所有数据打包备份在服务器硬盘的备份目录下,每天1个备份文件,根据硬盘大小可存储任意多个备份文件,平时只需经常从服务器硬盘的备份目录下使用U盘或移动硬盘复制备份文件即可增加保险系数。一旦发生意外,只须一份*近的备份文件就可还原恢复所有数据。

3、异地分支机构访问的安全控制

使用VPN软件或设备,可对在互联网上传输的数据进行打包加密,提高访问速度,防止数据被*取泄密,还可进行身份认定,只有通过远程访问身份验证的设备和用户才可连接到公司服务器。

以上就是物通云商网为您介绍的关于企业crm管理系统的应用,crm管理系统的功能的相关介绍,希望对您有所帮助。物通云商管理系统助力企业智能信息化转型升级,供应链赋能,渠道赋能,能够管客户、管订单、管业务员、管日常办公,业务数据可视化,决策不再盲目,减少失误。

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