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CRM客户管理系统的基本流程是什么

更新时间: 2021-06-02 17:21:54
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CRM客户管理系统的基本流程是什么?CRM客户管理的基本流程为客户资料管理-客户跟踪管理-订单合同管理(产品管理)-回款及交付管理。下面,就为大家详细介绍一下CRM客户管理系统的基本流程是什么

一:客户资料管理

客户资料管理 主要 包括客户信息的搜集、处理(分析和筛选)和保存 。 通过对大量客户信息的整合汇总, 在CRM中建立客户资料库,资料存储更详尽、规范。

二:客户跟踪管理

客户跟踪管理的作用在于让所有与客户的往来有据可查。客户的 跟进方式、时间、结果、跟进对象以及 沟通细节全程跟踪记录,避免因业务人员离职而导致的客户流失。

三: 订单 /合同管理

通过跟踪管理*终促成产品成交(合同/订单签订)。合同/订单管理 包括编号,购买产品,金额,主要条款, 起止时间,签署人 等信息。电子版合同可以作为附件上传,合同管理不再混乱。

说到合同管理就要提到产品管理,因为客户和产品是生成订单/合同的两个基本要素,缺一不可。

产品管理的作用在于理顺产品分类, 客户存在多次购买产品及购买多款产品的情况, 产品线的管理就尤为重要。

不同产品线下又分为多款产品。 在CRM中 选择客户需要的产品就可以了,简单方便。

四: 回款及交付管理

合同完成后,就到了回款阶段。CRM中可以记录回款方式,回款时间,回款金额,经手人,账号信息及交付情况等,完美跟踪整个交易流程。

以上关于“CRM客户管理系统的基本流程是什么”就为大家介绍到这里,希望对大家有所帮助。

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