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要引导客户关系管理项目实施走上成功的道路，管理者和项目发起者需要在项目启动前对以下几个方面进行思考。
1、客户关系管理系统的实施，要考虑企业现阶段是否达到客户关系管理开始产生效益的最低客户量。
客户关系管理的运作本身是要成本的，如果企业的客户基础比较薄弱，那么客户关系管理能带来的收益可能甚至不能弥补客户关系管理系统运作的费用，在这种情况下实施客户关系管理系统是非常不明智的。在考虑是否实施的时候，企业需要进行成本收益分析，来确定客户关系管理系统是否能为企业带来效益。
2、客户关系管理的实施要考虑资金状况。
由于客户关系管理的资金需求比较大，故在投资前，中小企业应认真考虑企业的资金链是否能承受巨额资金的投入。根据国外经验，就整个客户关系管理系统项目的费用而言，软件一般占1/3,咨询、实施、培训的费用占2/3。另外，特别要考虑系统升级和改变系统所需的费用。由于客户关系管理软件具有模块组装的特性，正好符合中小企业通常习惯的渐进式投资方式，所以可缩短投资回报周期，从而最大限度缓解资金的需求压力。当然，中小企业有一个新的选择，那就是在线客户关系管理。在线客户关系管理的一次性投入较少，企业可以通过按月付费给提供商来使用它。但在线客户关系管理的缺点也是很明显的，就是无法进行定制，对于那些特殊流程比较多的企业，实施在线客户关系管理并不是一个好的选择。
3、客户关系管理系统的实施要了解IT基础设施和软件应用情况。
每个企业都处于技术应用周期的特定位置，企业的起点和应用需求有较大的差异。在投资客户关系管理系统之前，企业要了解公司硬件系统和电子邮件服务器、局部网和广域网等必备的I基础设施，以及前期投入的软件应用情况。如果企业IT基础设施和软件应用不足以支撑客户关系管理实施的话，就需要先对IT基础设施进行补充，再进行客户关系管理系统的实施。
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