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CRM软件和ERP软件需要哪些数据支撑(CRM和ERP有哪些数据需要集成)

更新时间: 2021-05-18 11:51:19
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CRM和ERP有哪些数据需要集成?通常,已经使用了ERP的企业,在购买CRM的过程中都表示有兴趣将CRM系统与其现有的ERP集成在一起。CRM和ERP的集成对于不同的企业可能意味着不同的目的。下面,小编就来为大家详细介绍一下CRM和ERP有哪些数据需要集成。

CRM和ERP有哪些数据需要集成

一、从CRM客户记录创建ERP客户主记录

如果您 的销售团队每天都在签约许多新客户,那么在CRM中创建客户并自动同步到ERP中具有明显的好处。与当前的流程(例如,销售部门通过电子邮件将新客户信息发送给ERP用户,然后由ERP用户将每个新客户手动输入到ERP系统)相比,这种集成可以节省大量时间。

但是,如果您的公司出售高价商品,并且您每周仅获得几个新客户,则您可能要考虑这种客户数据同步是否有意义。

二、查看CRM中的客户财务摘要信息

这是ERP和CRM之间比较常见的集成接触点之一。只要CRM的客户记录中某个字段值映射到ERP系统的客户ID,就可以将诸如YTD销售(当年累计销售)、MTD(月销售),应收账龄和信用值等字段映射到CRM帐户记录中。

三、在CRM中查看历史记录和销售订单历史记录

与“财务摘要”信息一样,销售订单历史记录也是常见的集成接触点。但这涉及CRM数据库中的更多结构,因为这些事务是多对一的信息。一个给定的客户可以有很多相关的交易。除此之外,这此数据结构还必须与CRM系统中现有的订单数据结构兼容(因为大多数CRM系统都有订单模块)。

四、把CRM中的报价信息同步到ERP订单

在确定此集成接触点是否有意义之前,应首先评估以下事项:

a)CRM是否可以使用现成的功能来处理您现有的报价流程

b)您需要第三方系统来支持您流程的复杂性。

c)您的销售报价是一个特殊的过程,因此您没有使用任何系统,而是使用Word或Excel之类的应用程序。

以上任意一个答案为“是”的话,则集成没有太大意义——即定制成本可能超出收益。

五、集成RMA管理

为了在CRM中同步ERP的服务支持功能,有些企业可能希望集成RMA管理。如果客户服务人员无法通过电话或远程诊断解决客户问题,则可能需要将新零件或新设备运送给客户。或者,有缺陷的零件可能需要运回维修,然后再退还给客户。这其间的流程涉及到好几个数据接触点:产品、客户、库存、服务记录……

此外,各个公司之间处理RMA的方式可能会有很大不同,因此,集成过程会更复杂(也更昂贵)。因此将其做为集成项目可能是一笔没有太大意义的预算。

以上关于“CRM和ERP有哪些数据需要集成”就为大家介绍到这里,希望对大家有所帮助。

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