物通云商

在配置CRM系统时可能会犯哪些错误

更新时间: 2021-05-22 10:49:23
浏览量: 347

在配置CRM系统时可能会犯哪些错误?自定义功能使CRM系统更加灵活,但是如果没有正确的应用理念,随意地配置可能会导致:系统界面变得很糟糕,用户操作很繁琐,数据冗余且没有意义。下面,就来为大家详细介绍一下在配置CRM系统时可能会犯哪些错误。

1、创建过多的自定义字段

很少有人会喜欢几十上百个字段堆砌的页面,您确定您的公司真的需要这么多的字段?*好是在团队之间达成某种程度的共识,即是否要创建新的自定义字段,新字段的数据类型应该是什么,新字段应包括哪些宽松或严格执行的业务规则。不断添加新字段而没有预先考虑或达成共识,*终可能导致大量多余的字段。这不但会增加用户的负担,还使整个系统的运行也不再那么流畅。

2、添加大量的选项或复选框

您当然可以为某一个类型化的字段添加数十个复选框,但是真的需要这么多吗?从数据管理和统计的角度来看,*好创建少量可以“概括”细小分类的选项,并就这些分类的意义与用户达成共识。这样的话,您的团队就不用忍受巨宽巨长(甚至要多次拖动滚动条)的页面了。

3、太多的必填项

每个业务实体(诸如客户、订单等页面)中必填字段的数量应尽量保持*少。如果一个字段只是为了收集额外信息,就允许它选填,如果一个字段就那么几个填写项,就把该字段配置为可选择的类型(而不必让用户去手动填写)。如果在技术上为所有字段强制采用非空值,用户将会大大降低创建新记录的意愿。所以,设置太多必填字段*终会阻碍用户的采用,得不偿失。

4、使用选择列表来代替输入

您可能想创建一个可填写的字段,来让用户输入客户名称或订单号。这无疑会增加用户的操作量,而且信息的填写也很难做到准确。事实上,您可以在CRM系统中为客户或订单创建一个关联字段,用户只要点点鼠标,或者简单输入进行模糊查询,就能从成千上万的列表中找到特定的关联业务实体。所以,与其创建填写框,通常不如在特定实体或对象上进行查找关联,而且这种选择列表还允许用户查看相关记录的视图。

5、用子表代替平面字段

有时您会想要为一个业务实体创建多条相关的子记录,比如你想为个人客户添加多个履历备注,您可能会添加“任职公司1,职位1,任职时间1,任职公司2,职位2,任职时间2”这样的平面字段。这是一个常见的将电子表格使用习惯带到CRM系统中的典型案例,请不要这样做,这违反了上述**条原则,会使系统的界面过于臃肿。**的CRM支持为业务实体添加子表,甚至支持添加“表格型的扩展字段”,您可以用其中一种方式来代替它。比如知客CRM就具备这两种自定义功能,您可以为客户这个业务实体自定义一个履历子表,这样用户就可以为一个客户添加多个履历记录了(一对多的数据关系)。这种子表会使界面更加清晰,操作也更合逻辑。

6、使数据字典保持清晰

在CRM系统中,一个业务实体(客户、销售机会、订单等等)可能有若干个数据字典属性。比如客户可能有类型和来源这两个属性,而类型则有 [ A类客户、B类客户、C类客户 ] 这样的字典项。这些字典项应该要直观地说明业务实体的状态,所以请与您的团队达成共识,为每一个业务实体设置合理的字典项。准确的数据字典会使CRM系统的数据更加清晰,也有利于发挥统计价值。

7、没有按用户角色设定界面布局

在CRM系统的配置中,规范对业务数据的访问是一个重要的事项。某些数据点(例如客户的银行账号信息)是**的,团队中的很多成员不必访问此信息。**的CRM通常允许您自定义业务实体的界面,您可以按部门或人员授予或撤消对这些关键字段的访问权限,使其不可见或不可编辑。正确地配置和管理基于角色的界面布局可以确保业务数据的安全,否则可能在公司内部造成不必要的困扰和信息泄露。

以上关于“在配置CRM系统时可能会犯哪些错误”就为大家介绍到这里,希望对大家有所帮助。

扫码进入物通云商小程序

打开微信扫一扫

CRM客户关系管理系统APP
厂家版APP下载
经销商版APP下载
物通云商 立即申请 立即申请

关闭