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CRM软件是如何管理销售订单的(如何利用CRM软件管理销售订单)

更新时间: 2021-06-02 14:20:05
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CRM软件是如何管理销售订单的?销售订单涉及到对合同的履行以及款项的衔接,通常是企业获取现金*重要的一步,因此对于许多类型的业务来说,在将一个销售机会标记为“赢单”后,马上为其创建订单是CRM流程中合乎逻辑的下一步。下面,小编就来为你详细介绍一下CRM软件是如何管理销售订单的

1、更多的自动化

CRM订单中的信息可用于为客户生成传统的确认文档,比如通过专门为CRM订单所制作的Word模板,销售人员可以一键生成标准化的合同或发货单,而无需为每一个不同的客户去重新编写这些文档。

2、为客户创造更好的体验

从销售到完成交付或实施,内部销售订单可能需要跨部门协同参与,CRM系统通过实时监控订单状态的变更,会自动给相关的业务人员发送消息,这使订单的执行配合得更加紧密,从而给客户提供良好的体验。

3、从销售到财务的有效过渡

作为从销售机会到给客户寄的中间步骤,订单使得从销售人员到财务的交接更加简化和完整。财务人员可以获取订单的全部信息(包括合同中承诺的回款金额和周期),从而更好的推动回款环节的工作。

4、评估营销成果

订单的使用为营销团队提供了数据参照,通过对成交客户和相关的销售数据进行分析,营销人员将拥有与客户交互时所需的更丰富的信息。另外,有些CRM集成了“市场活动”模块(比如知客CRM),这意味着,如果订单的渠道来源是基于某个市场活动,并且该订单支持计算利润率,那么您可以根据毛利而不是销售额来计算市场营销的投资回报率。特别的,如果来自客户的附加订单继承了与原始订单相同的市场活动来源,则可以将客户的长期价值归于特定来源。

以上关于“CRM软件是如何管理销售订单的”就为大家介绍到这里,希望对大家有所帮助。

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